Az interaktív szórakoztatás globális vezetője, az Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ma bejelentette, hogy végleges megállapodást kötött egy befektetői konzorcium általi felvásárlásáról egy teljes egészében készpénzes tranzakció keretében, amelynek során az EA vállalati értéke körülbelül 55 milliárd dollár.
A tranzakció lehetővé teszi az EA számára, hogy felgyorsítsa az innovációt és a növekedést a szórakoztatás jövőjének építése érdekében.
A megállapodás feltételei szerint a Konzorcium megszerzi az EA 100%-át, a PIF pedig átruházza a vállalatban meglévő 9,9%-os részesedését. Az EA részvényesei részvényenként 210 dollár készpénzt kapnak. A részvényenkénti vételár 25%-os prémiumot jelent az EA részvényeinek a 2025. szeptember 25-i, az utolsó teljesen tőzsdei záráskor érvényes, 168,32 dolláros árfolyamához képest, valamint prémiumot az EA 2025. augusztus 14-i, tőzsdei záráskor érvényes, minden idők legmagasabb, 179,01 dolláros árfolyamához képest.
A PIF, a Silver Lake és az Affinity Partners mélyreható ágazati tapasztalattal, elkötelezett tőkével és globális portfóliókkal, valamint a játékok, a szórakoztatás és a sport területén hálózatokkal rendelkezik, amelyek egyedülálló lehetőségeket kínálnak az EA számára a fizikai és digitális élmények ötvözésére, a rajongói elköteleződés fokozására és új növekedési lehetőségek megteremtésére.
A tranzakció a történelem legnagyobb, kizárólag készpénzes, szponzor által finanszírozott magánbefektetése,
a konzorcium szorosan együttműködik az EA-val, hogy a vállalat gyorsabban tudjon haladni és új lehetőségeket tárjon fel a globális színtéren.
„Kreatív és szenvedélyes csapataink az EA-nál rendkívüli élményeket biztosítottak több százmillió rajongó számára, felépítették a világ legikonikusabb szellemi tulajdonait, és jelentős értéket teremtettek vállalkozásunk számára. Ez a pillanat erőteljes elismerése figyelemre méltó munkájuknak. A jövőre nézve továbbra is a szórakoztatás, a sport és a technológia határait fogjuk feszegetni, új lehetőségeket feltárva. Partnereinkkel együtt transzformatív élményeket fogunk létrehozni, hogy inspiráljuk a jövő generációit. Minden eddiginél energikusabb vagyok a jövő miatt, amelyet építünk.” – mondta Andrew Wilson, az Electronic Arts elnök-vezérigazgatója.
„A PIF egyedülálló helyzetben van a globális játék- és e-sport szektorokban, olyan ökoszisztémákat épít és támogat, amelyek összekapcsolják a rajongókat, a fejlesztőket és a szellemi tulajdon alkotóit. A PIF erős elkötelezettséget mutatott ezen szektorok iránt, és ez a partnerség segíteni fogja az EA hosszú távú növekedését, miközben globális szinten ösztönzi az iparág innovációját.” – mondta Turqi Alnowaiser, a PIF alelnöke és nemzetközi befektetések vezetője.
„Ez a befektetés megtestesíti a Silver Lake küldetését, hogy kivételes vezetői csapatokkal működjön együtt a legmagasabb színvonalú vállalatoknál. Az EA egy különleges vállalat: az interaktív szórakoztatás globális vezetője, amelynek alapját kiemelkedő sport franchise-a képezi, gyorsuló bevételnövekedéssel és erős, egyre bővülő szabad cash flow-val. Megtiszteltetés számunkra, hogy Andrew-val – egy rendkívüli vezérigazgatóval, aki megbízatása alatt megduplázta bevételét, közel megháromszorozta EBITDA-ját, és ötszörösére növelte piaci kapitalizációját – fektettünk be és működtünk együtt vele. EA jövője fényes, jelentős összegeket fogunk befektetni az üzlet növekedésébe, és izgatottan várjuk, hogy támogassuk Andrew-t és az EA csapatát, miközben a vállalat felgyorsítja az innovációt, kiterjeszti globális elérhetőségét, és továbbra is hihetetlen élményeket nyújt a játékosoknak és a rajongóknak generációkon át.” – mondta Egon Durban, a Silver Lake társ-vezérigazgatója és ügyvezető partnere. Az
„Az Electronic Arts egy rendkívüli vállalat, világszínvonalú vezetőséggel és merész jövőképpel. Csodáltam a képességüket, hogy ikonikus, maradandó élményeket teremtsenek, és mivel én a játékaikkal nőttem fel – és most a gyerekeivel élvezi őket –, izgatottabb vagyok a jövőt illetően” – mondta Jared Kushner, az Affinity Partners vezérigazgatója.
„Az igazgatótanács gondosan értékelte ezt a lehetőséget, és arra a következtetésre jutott, hogy meggyőző értéket képvisel a részvényesek számára, és minden érdekelt fél érdekeit szolgálja. Örömmel tölt el minket, hogy ez a tranzakció azonnali és biztos pénzbeli értéket biztosít részvényeseinknek, miközben megerősíti az EA azon képességét, hogy továbbra is építse azokat a közösségeket és élményeket, amelyek meghatározzák a szórakoztatás jövőjét.” – mondta Luis A. Ubiñas, az EA igazgatótanácsának független vezető igazgatója.
Tranzakció részletei
Az EA igazgatótanácsa jóváhagyta a tranzakciót, amely várhatóan a 2027-es pénzügyi év első negyedévében zárul le, és a szokásos zárási feltételek teljesülése függvénye, beleértve a szükséges szabályozói jóváhagyások megszerzését és az EA részvényeseinek jóváhagyását. A tranzakció lezárását követően az EA törzsrészvényei a továbbiakban nem lesznek nyilvános tőzsdén jegyezve.
A tranzakciót a PIF, a Silver Lake és az Affinity Partners készpénzes forrásainak, valamint a PIF EA-ban meglévő részesedésének átruházásának – ami körülbelül 36 milliárd dolláros tőkebefektetést jelent – és a JPMorgan Chase Bank, NA által teljes egészében és kizárólagosan biztosított 20 milliárd dolláros adósságfinanszírozás kombinációjával finanszírozzák, amelyből várhatóan 18 milliárd dollárt finanszíroznak a tranzakció zárásakor. A PIF, a Silver Lake és az Affinity Partners egyaránt azt tervezi, hogy a finanszírozás tőkekomponensét teljes egészében a saját ellenőrzésük alatt álló tőkéből finanszírozza.
A tranzakció lezárását követően az EA központja továbbra is a kaliforniai Redwood Cityben marad, és vezérigazgatóként továbbra is Andrew Wilson lesz a felelős.
Tanácsadók
Az EA pénzügyi tanácsadója a Goldman Sachs & Co. LLC, jogi tanácsadója pedig a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
A Kirkland & Ellis LLP jogi tanácsadóként jár el a Konzorciumnál. A Kirkland & Ellis LLP a PIF vezető jogi tanácsadója, a Gibson, Dunn & Crutcher LLP szaktanácsadóival. A Latham & Watkins LLP és a Simpson Thacher & Bartlett LLP a Silver Lake jogi tanácsadója. A Sidley Austin LLP az Affinity Partners jogi tanácsadója.
A JP Morgan Securities LLC pénzügyi tanácsadóként jár el a Konzorciumnál.
A bejelentés eredményeként az EA a 2025. október 28-ra tervezett, 2026-os pénzügyi év második negyedéves eredményjelentése alkalmával sajtóközleményben teszi közzé pénzügyi és működési eredményeit, és nem tart konferenciahívást vagy webes közvetítést.
Az Electronic Artsról
Az Electronic Arts (NASDAQ: EA) a digitális interaktív szórakoztatás globális vezetője. A vállalat játékokat, tartalmakat és online szolgáltatásokat fejleszt és szállít internetre csatlakoztatott konzolokra, mobileszközökre és személyi számítógépekre.
A 2025-ös pénzügyi évben az EA GAAP szerinti nettó árbevétele körülbelül 7,5 milliárd dollár volt. A kaliforniai Redwood Cityben székelő EA olyan kritikusok által elismert, kiváló minőségű márkák portfóliójáról ismert, mint az EA SPORTS FC™, a Battlefield™, az Apex Legends™, a The Sims™, az EA SPORTS™ Madden NFL, az EA SPORTS™ College Football, a Need for Speed™, a Dragon Age™, a Titanfall™, a Plants vs. Zombies™ és az EA SPORTS F1®. További információ az EA-ról a www.ea.com/news oldalon található .
Az EA, EA SPORTS, EA SPORTS FC, Battlefield, Need for Speed, Apex Legends, The Sims, Dragon Age, Titanfall és Plants vs. Zombies az Electronic Arts Inc. védjegyei. A John Madden, az NFL, a FIFA és az F1 a megfelelő tulajdonosok tulajdona, és engedéllyel kerülnek felhasználásra.
A PIF-ről
A PIF a világ egyik legbefolyásosabb befektetője, amely kulcsfontosságú ágazatok és lehetőségek létrehozását teszi lehetővé, amelyek segítenek formálni a globális gazdaságot, megtérülést biztosítani és előmozdítani Szaúd-Arábia gazdasági átalakulását. A játék- és e-sport iparág az egyik kiemelt ágazata, amely hozzájárul a helyi gazdaság diverzifikációjához, miközben növeli a befektetések megtérülését.
A Silver Lake-ről
A Silver Lake egy globális technológiai befektetési vállalat, amely több mint 110 milliárd dollár értékű összesített kezelt vagyonnal és lekötött tőkével, valamint Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában működő szakemberekből álló csapattal rendelkezik. A Silver Lake portfólióvállalatai együttesen évi körülbelül 260 milliárd dolláros bevételt termelnek, és világszerte körülbelül 448 000 embert foglalkoztatnak.
Az Affinity Partnersről
Az Affinity Partners egy Miamiban működő befektetési cég, amelyet Jared Kushner alapított 2021-ben. Több mint 5,4 milliárd dolláros vagyonnal és több mint 30 fős szakembergárdával az Affinity a növekedési részvényekre, a pénzügyi szolgáltatásokra és a technológiai befektetésekre összpontosít nagy léptékben, rugalmas megbízatással az iparágakban és földrajzi területeken.
( onBRANDS )